BOPP市场下半年先扬后抑可能较大

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BOPP市场下半年先扬后抑可能较大

2022年上半年BOPP涨后回落,盈利空间陆续收窄;新增装置投产不多,供应相对平稳,需求表现欠佳。整体来讲,推动上半年BOPP价格上涨的主要因素为成本,而拖累BOPP价格下滑的主要因素为需求。下半年来看,需求将成为影响BOPP价格变动的关键因素。

价格:BOPP上半年涨多跌少,先涨后跌

2022年上半年中国BOPP价格先涨后跌,上涨时间短、下跌时间长,1-6月BOPP厚光膜价格在10650-11900元/吨,均价在10975元/吨,较去年同期低54元/吨,价格高点出现在3月上旬,价格低点出现在6月底。

回顾上半年的三次上涨,分别发生在:春节归来初始、3月上旬以及5月底6月初。

第一次跟第三次价格上涨均为成本的带动:春节归来,原料聚丙烯期货上扬带动现货,加上节后首日市场消息不明朗,BOPP价格跟随原料上调;最近一次上涨也为成本带动,5月底6月初在原油宽幅上涨背景下,聚丙烯期货大幅上调,现货跟涨,成本助推BOPP价格再次上调。

第二次价格上涨为成本及需求的双重推动,双重因素助推,BOPP出现上半年最大上调行情。3月BOPP市场处于春节后刚性需求恢复的时间,市场需求陆续恢复,加上原料聚丙烯上涨的推动,BOPP价格出现上调。厚光膜价格在短短7个工作日涨800元/吨由11100元/吨涨至11900元/吨,涨幅7.21%,创上半年最大涨幅。

其他时间看,BOPP市场处于需求不佳拖累的氛围下,即便期间成本端有回暖操作,但幅度不大,给到BOPP市场的提振不足。整体来看,BOPP上半年价格跌多涨少。

对比历史五年数据来看,2022年上半年BOPP月均价处于历史五年偏高水平。

利润:BOPP上半年盈利陆续收窄

2022年上半年BOPP盈利空间陆续收窄:据统计上半年BOPP盈利在475265元/吨,平均盈利在793元/吨,较去年同期相比高14元/吨;一季度平均盈利在954元/吨,二季度平均盈利在638元/吨。

BOPP跟随原料调整的大趋势基本维持,2022年上半年BOPP需求表现不佳,除3月上旬有刚性需求释放外,其余时间表现平平,故出现了利润空间稳中略收窄的情况。从图3中也可以看出,一季度BOPP利润维持相对偏高水平,二季度收窄后维持在500元/吨附近波动。

供应:上半年新增投产不多,开工负荷率尚可

产能

据统计,2022年上半年BOPP行业新增2条生产线,旧线重启2条,发生在1月和5月。新增产线产品定位在胶带膜、制袋膜、消光膜以及合成纸上,重启生产线包含旧线转让、企业搬迁等因素。截至2022年6月,中国BOPP行业总产能在696.95万吨。

开工负荷率&产量

开工负荷率来看,2022年上半年BOPP行业开工负荷率多处于历史五年均值偏上位置,春节期间开工负荷率也基本维持正常,4月出现下调:2021年春节前订单有积累,叠加市场对春节后需求预期有限下,春节期间BOPP企业多维持正常开工负荷水平;4月开工负荷率出现下滑,主因为华东部分地区因不可抗力因素停机。

据统计,2022年上半年BOPP行业月度开工负荷率平均在61.22%,较去年同期相比低0.66个百分点;上半年累计产量在230.72万吨,较去年同期相比高7.2万吨。

进口

进口来看,2022年1-5月进口量较往年略有减少,1-5月累计进口29.03千吨,同比去年低22.96%;1-5月月均进口量在5.81千吨,较去年同期相比低1.73千吨。1-5月BOPP进口依存度在1.70%,较2021年全年均值低0.48个百分点。

2022年上半年中国BOPP市场供应量相对充足,而内需表现一般,对商品进口方面也有所减少。

需求:上半年整体需求偏淡,出口尚可

订单

BOPP上半年订单来讲,企业集中接单量集中在1月、3月,其他月份表现平平,2月春节月份表现最差。

据统计,1-6月BOPP日均接单量在136吨,同比去年低9吨左右,较2021年全年均值低17吨左右。

BOPP企业周度订单天数来看,除1-2月企业未交付订单天数在20天以上以外,其余时间均在15天以内,且多数时间处于10天左右的位置。通过企业未交付订单天数来看,再次印证了BOPP上半年需求疲弱的事实。

出口

出口来看,2022年1-5月出口量较往年变化较大,1-5月累计出口233.89千吨,同比去年高45.37%;1-5月月均出口量在46.78千吨,较去年同期相比高14.6千吨。1-5月BOPP出口占比在12.18%,较2021年全年均值高2.49个百分点。

1-5月出口量均有上涨,主因为上半年内需平淡,而出口窗口陆续打开,货物销售顺畅、且货源价格相对偏低,在海外受欢迎程度高;加上去年同期海外面临生产不稳定、需求不稳定局面,去年同期需求量偏低。具体数据来看,越南、菲律宾、墨西哥、印度尼西亚等地增加明显;中国在BOPP出口方面,仍以普通膜为主。

下半年仍有新增,价格或先扬后抑

进入下半年,BOPP价格转折点寄希望于需求的改善。通过历史长周期数据来看,7-8月依旧处于淡季,但二季度需求的超弱体现或致使市场需求在7月末8月初有一轮回补,或将成为三季度BOPP市场行情的扭转开端。而随后新增装置陆续投产,将继续丰富BOPP市场供应,而需求端的表现或将难以维持偏好,届时市场供需关系将再次紧张,或将再次给行情施压。

成本也将对BOPP价格产生影响。三季度来看聚丙烯新增投产给到市场一定冲击,其出口需求有转少预期,内需表现或略有好转,其现货价格波动或受期货市场影响较为明显,而期货市场变动迅速且频繁,三季度聚丙烯价格或在一定区间内震荡运行,但因三季度BOPP需求端存偏好支撑,成本端给到BOPP的影响或暂有限。四季度随着BOPP市场需求端的弱化,加之BOPP盈利空间存收窄预期,其价格或再转移到聚丙烯上来,届时跟随聚丙烯调整或显频繁,且存下行预期。

综合来看,BOPP市场下半年先扬后抑可能较大:价格上扬阶段预期出现在7月底8月初,随后价格处于相对高位运行整理;进入四季度,需求端支撑或退去,价格高位回落后区间内整理概率较大。预计,BOPP厚光膜下半年价格或在100001500元/吨调整,整体走势呈现倒“V”形。

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